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보험 점검 방법1

3단원 – 지금 당장 실행하는 재테크 필수 ‘자산 지키는 5가지 행동’ 3단원 – 지금 당장 실행하는 재테크 필수 ‘자산 지키는 5가지 행동’✅ ① 현금흐름 표 작성하기수입, 지출, 부채, 고정비 항목을 꼼꼼히 정리어디서 돈이 새는지 한눈에 파악하는 시각화 필수✅ ② 세금 캘린더 만들기보유세, 재산세, 임대소득세 등 납부 일정 정리세금 신고 깜빡하면 큰 손해 → 일정 관리로 예방✅ ③ 자산분산 체크리스트 작성하기현금, 예금, 보험, 부동산, 기타 투자 비중 점검과도한 쏠림 없이 균형 잡힌 포트폴리오 유지✅ ④ 보험증권 전체 점검하기가입 5년 이상 보험, 보장 내용 재검토 필수질병, 상해, 화재 등 핵심 위험 보장 상태 확인✅ ⑤ 가족과 자산 공개 미팅하기재산 분산, 상속, 증여 계획 사전 공유혼자만 아는 자산보다 모두가 아는 자산이 더 안전📌 핵심 메시지“재테크는 ‘정보’.. 2025. 5. 30.
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